水戸ファンドラップ

大切な資産だからこそ価値ある運用を

水戸ファンドラップは、お客さま一人ひとりのリスク許容度に応じて、運用から管理までを一貫してお任せいただくサービスです。

水戸ファンドラップ こんな人におすすめ編 1分22秒

水戸ファンドラップ お客さまの声編 3分30秒

固定報酬の長期保有割引を導入

■ 水戸ファンドラップは、お客さまの長期の資産形成をサポートさせていただくため、2018年10月より固定報酬の「長期保有割引制度」を導入いたしました。

■ 本制度は、お客さまのご契約が初回運用開始日から「2年」および「5年」を経過した場合、経過した日の属する四半期の翌四半期以降、それぞれ当初の固定報酬率の「70%(30%割引)」および「50%(50%割引)」の割引報酬率を適用させていただくものです。

  • ラップ口座とは

    資産運用に関するあらゆるサービスを包み込んだ口座です。ラップとは「包む(wrap)」を意味します。

  • ラップ口座の特長

    投資一任契約に基づき、運用から管理までを一貫してお任せいただくサービスです。

  • 運用方針と投資商品の概要

    国内外の株式および債券、ワールドリート、コモディティ、短期資金を対象とした国際分散投資です。

  • サービス内容

    退職金運用などで預貯金では物足りないお客さまのコア資産として長く保有していただけるサービスです。

  • サービスの流れ

    まずは、お客さまの投資に対するお考えをお伺いし、リスク許容度を判定させていただきます。

  • 報酬体系

    報酬(手数料)体系は、「固定報酬型」と「固定報酬・成功報酬併用型」からお選びいただきます。

  • 関連用語集

    水戸ファンドラップに関連する専門用語や金融用語を簡潔に解説しています。

  • よくあるご質問

    水戸ファンドラップ運用中のお客さまから頂いたお問い合わせ等をまとめたものです。

  • ご利用の前に

    水戸ファンドラップをご利用の前にご確認ください。

  • ご利用の前に

    水戸ファンドラップをご利用の前にご確認ください。

金融商品などの取引に関するリスクについて

金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。

詳細はリスクについてをご覧ください。

水戸ファンドラップに関するお問い合わせはお近くの店舗までご連絡ください。

  • 店舗案内