1日の仕事(個人営業)
Y.S. いわき支店 2022年入社 人間科学部卒
出身地である水戸市の課題解決を卒業論文のテーマにしたことがきっかけとなり、ゆかりのある水戸証券に入社。個人のお客さまの資産運用のサポートを担当し、相続や贈与などのお悩みに対して解決策の提案を行うことも。休日には、同僚や友人とゴルフを楽しんでいる。
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08:20出社・メール対応・テレコール
- 最初に行うのは、お客さまからのメールや上司からの連絡事項の対応です。次に本日の予定を確認し、既存のお客さまに提案したい株式の国内市場と海外市場をチェックした後、9時頃からテレコールをスタート。お客さまの保有商品を考慮しつつ、マーケットをチェックしながら、1件、1件のテレコールを素早く丁寧に行うように心がけています。
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11:00外国株式提案・テレコール
- 11時から外国株式の受注が可能となるため、事前にリサーチした銘柄をお客さまに提案します。お客さま側からお問い合わせをいただくことも多く、その都度、お客さまにとってより良い提案を模索します。この日は9時から11時30分まで、30件ほどの電話対応をこなしました。
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11:30お客さま先に移動・ランチ
- 午後からお客さま先を訪問するので、その確認を行った後、車で移動します。この日は、最初に訪問するお客さまの最寄りで、ランチを取りました。
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14:00お客さま訪問
- 商談をスタート。お客さま先で営業を行う日は、エリアを決めて効率的に回れるよう、3〜４件の予定を組むようにしています。また、ご自宅を訪問する際は、失礼のないようマナーにも細心の気を払います。
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16:00帰社・店頭での接客
- NISAやiDeCoで投資が身近になったこともあり、飛び込みで来店する新規のお客さまもいらっしゃいます。この日は、「ネットが苦手、人とやり取りしながら株式を購入したい」というお客さまの接客を行いました。
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17:00事務作業
- お客さまから受け取った書類の処理など、事務作業を行います。その後は、明日の予定を立てて、提案内容の見直しや、次の提案の準備などを進めます。毎週金曜は、課内で次の週のミーティングを行い、上司や先輩にお客さまの対応に関する相談をしたり、ときには後輩の相談に乗ることも。
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18:00退社
- その日の事務作業と明日の準備をすべて終え、18時〜18時半には退社します。お客さまによっては、19時頃に訪問することも稀にありますが、それ以外に残業することは、ほとんどありません。
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- 何事も自分ができる最大限の行動でベストを尽くすこと、そして、日々の些細な行動の積み重ねが自分に返ってくると考え、この2点を常に意識しています。お客さまの対応をはじめ、どんな業務でも丁寧に行うことが大切です。お客さまに提案した株価が下がることもありますが、これまでに積み上げた情報と経験があれば、その次には良い提案ができます。いかに切り替えて、失敗を次に活かせるかが、大切だと思います。
