10年のあゆみ
マーケットに関連する主な出来事と
水戸ファンドラップの10年のあゆみを振り返ります。
●オバマ大統領就任
1月 オバマ大統領就任
初のアフリカ系米国人大統領
●米GM経営破綻
6月 米GM経営破綻
連邦破産法第11章の適用を申請し国有化。2013年12月に米財務省が保有株の売却を完了し、国有化解消
リスボン条約発効●
12月 リスボン条約発効
マーストリヒト条約やローマ条約などを修正したEUの新基本条約
水戸ファンドラップのあゆみ
●運用開始
3月2日 運用開始
運用資産残高4,200万円、契約件数6件でスタートしました。
運用資産残高57.1億円、契約件数688件(12月末時点)●
水戸ファンドラップのあゆみ
3月2日 運用開始
運用資産残高4,200万円、契約件数6件でスタートしました。
12月末時点 運用資産残高57.1億円、契約件数688件
(注1)運用資産残高・件数は5コース(積極型・やや積極型・中立型・やや安定型・安定型)全てを合算した金額・件数となります。
(注2)掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
(注3)法人呼称は省略しています。
(出所)Bloombergや各種資料より水戸証券作成
●欧州債務危機
5月 欧州債務危機
ユーロ圏とIMFがギリシャへ1,100億
ユーロの財政支援で合意。
累計額2,600億ユーロに達した
●フラッシュ・クラッシュ
5月 フラッシュ・クラッシュ
NYダウが数分間で暴落
米QE2(量的緩和第2弾)開始●
11月 米QE2開始
(量的緩和第2弾)
FRBが国債を月間約750億ドル購入。2011年6月まで実施
スーチー氏解放●
11月 スーチー氏解放
ミャンマーの民主化指導者アウン・サン・スー・チー氏、自宅軟禁が7年半ぶりに解除
アイルランド緊急支援●
11月 アイルランド緊急支援
EU財務相、850億ユーロのアイルランド向け緊急支援パッケージを承認
水戸ファンドラップのあゆみ
運用資産残高164.7億円、契約件数1,871件(12月末時点)●
水戸ファンドラップのあゆみ
12月末時点 運用資産残高164.7億円、契約件数1,871件
(注1)運用資産残高・件数は5コース(積極型・やや積極型・中立型・やや安定型・安定型)全てを合算した金額・件数となります。
(注2)掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
(注3)法人呼称は省略しています。
(出所)Bloombergや各種資料より水戸証券作成
●アラブの春
1月 アラブの春
チュニジアでジャスミン革命が発生。23年続いた独裁政権が崩壊
●中国GDP
世界2位
1月 中国GDP世界2位
2010年の名目GDPが日本を上回り、世界2位となることが確実に
●東日本大震災
3月 東日本大震災
M9.0、最大震度7の巨大地震が発生。
福島第一原子力発電所が被災
●タイ大洪水
10月 タイ大洪水
国土の3分の1が水没する大洪水が発生、日系メーカーのサプライチェーンが大混乱
水戸ファンドラップのあゆみ
運用資産残高157.7億円、契約件数1,885件(12月末時点)●
水戸ファンドラップのあゆみ
12月末時点 運用資産残高164.7億円、契約件数1,871件
(注1)運用資産残高・件数は5コース(積極型・やや積極型・中立型・やや安定型・安定型)全てを合算した金額・件数となります。
(注2)掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
(注3)法人呼称は省略しています。
(出所)Bloombergや各種資料より水戸証券作成
●世界人口70億人突破
3月 世界人口70億人突破
米国国勢調査局による推計
●スペインが金融支援要請
6月 スペインが金融支援要請
銀行部門支援のため。
EUが7/21に最大1,000億ユーロの支援
を決定
●米QE3(量的緩和第3弾)開始
9月 米QE3開始
(量的緩和第3弾)
FRBが国債と住宅担保証券を最終的に月間850億ドル購入。2014年10月まで実施
中国共産党総書記交代●
11月 中国共産党総書記交代
習近平新指導部が発足
水戸ファンドラップのあゆみ
運用資産残高177.4億円、契約件数1,845件(12月末時点)●
水戸ファンドラップのあゆみ
12月末時点 運用資産残高177.4億円、契約件数1,845件
(注1)運用資産残高・件数は5コース(積極型・やや積極型・中立型・やや安定型・安定型)全てを合算した金額・件数となります。
(注2)掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
(注3)法人呼称は省略しています。
(出所)Bloombergや各種資料より水戸証券作成
●日本証券取引所グループ設立
1月 日本証券取引所グループ設立
東証と大証が経営統合
●キプロス救済
3月 キプロス救済
救済の条件として全預金に最大9.9%を課税することでIMFとEUがキプロス政府と合意
●バーナンキ・ショック
5月 バーナンキ・ショック
バーナンキFRB議長の発言(量的金融緩和縮小の可能性を示唆)に端を発した金融混乱
●第23回参議院選挙
7月 第23回参議院選挙
自民・公明両党が圧勝、参議院で政権与党が過半数を下回る「ねじれ国会」が解消
●東京五輪開催決定
9月 東京五輪開催決定
アルゼンチンのIOC総会で2020年夏季五輪の開催地に決定。1964年以来56年ぶり
●日銀が量的・質的金融緩和決定
4月 日銀が量的・質的金融緩和決定
日本銀行は2%の「物価安定の目標」実現のために、長期国債・ETFの買い入れ拡大を決定
水戸ファンドラップのあゆみ
●ファンドマネージャーの視点配信開始
4月1日 ファンドマネージャーの視点配信開始
マーケットの注目点や経済指標の見方等、様々なテーマについてわかりやすく解説しています。
●ファンドラップセミナー開始
8月28日 ファンドラップセミナー開始
運用担当者によるファンドラップの支店セミナーを開始しました(初回は石岡支店)。
運用資産残高281.2億円、契約件数2,403件(12月末時点)●
水戸ファンドラップのあゆみ
4月1日 ファンドマネージャーの 視点配信開始
マーケットの注目点や経済指標の見方等、様々なテーマについてわかりやすく解説しています。
8月28日 ファンドラップセミナー開始
運用担当者によるファンドラップの支店セミナーを開始しました(初回は石岡支店)。
12月末時点 運用資産残高281.2億円、契約件数2,403件
(注1)運用資産残高・件数は5コース(積極型・やや積極型・中立型・やや安定型・安定型)全てを合算した金額・件数となります。
(注2)掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
(注3)法人呼称は省略しています。
(出所)Bloombergや各種資料より水戸証券作成
●NISA導入
1月 NISA導入
毎年一定金額の範囲で購入した金融商品から得られる利益が非課税となる制度
●米量的緩和規模の縮小開始
1月 米量的緩和規模の縮小開始
FRBが量的緩和策による金融資産の買い入れ額を順次縮小する方針へ転換
●アルゼンチン債務不履行
7月 アルゼンチン債務不履行
約12年ぶり2度目の債務不履行
日銀が量的・質的緩和拡大●
10月 日銀が量的・質的緩和拡大
国債買い入れを年50兆円から80兆円へ増大するなど金融緩和策を拡大
米緩和政策終了●
10月 米緩和政策終了
金融資産の買い入れを完全に終了
水戸ファンドラップのあゆみ
●四半期通信配信開始
7月7日 四半期通信配信開始
運用に関するより詳細な情報、お知らせ等を掲載した四半期通信の配信を開始しました。
ファンドラップCMが初放映●
12月下旬 ファンドラップCMが初放映
年末年始にかけ、水戸ファンドラップのCMが初放映されました。
運用資産残高380.5億円、契約件数2,860件(12月末時点)●
水戸ファンドラップのあゆみ
7月7日 四半期通信配信開始
運用に関するより詳細な情報、お知らせ等を掲載した四半期通信の配信を開始しました。
12月下旬 ファンドラップCMが初放映
年末年始にかけ、水戸ファンドラップのCMが初放映されました。
12月末時点 運用資産残高380.5億円、契約件数2,860件
(注1)運用資産残高・件数は5コース(積極型・やや積極型・中立型・やや安定型・安定型)全てを合算した金額・件数となります。
(注2)掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
(注3)法人呼称は省略しています。
(出所)Bloombergや各種資料より水戸証券作成
●ECB量的緩和導入決定
1月 ECB量的緩和導入決定
ECB(欧州中央銀行)が金融資産を買入れる量的緩和策の導入を決定
ギリシャ緊縮財政拒絶●
7月 ギリシャ緊縮財政拒絶
国民投票によって緊縮予算の受け入れが拒否されEU離脱懸念が高まる
●チャイナショック
8月 チャイナショック
シャドーバンキング問題などから人民元や中国株の急落に端を発した金融混乱
米利上げ開始●
12月 米利上げ開始
連邦公開市場委員会が政策金利であるフェデラルファンド金利の誘導レンジ引き上げを決定
AIIB発足●
12月 AIIB発足
日米は不参加のアジアインフラ投資銀行(AIIB)が中国主導で発足
水戸ファンドラップのあゆみ
●ファンドマネージャーの視点 配信100本達成
2月17日 ファンドマネージャーの視点配信100本達成
●定時定額払戻&マネープールサービス開始
4月1日 定時定額払戻& マネープールサービス開始
2か月毎に定額が払戻される定時定額払戻と、一時的に短期資金化が可能なマネープールサービスが始まりました。
グッドラップ運用開始●
12月1日 グッドラップ運用開始
水戸ファンドラップの運用ノウハウを取り入れた投資信託の運用が開始されました。
運用資産残高441.4億円、契約件数3,547件(12月末時点)●
水戸ファンドラップのあゆみ
2月17日 ファンドマネージャーの視点 配信100本達成
4月1日 定時定額払戻& マネープールサービス開始
2か月毎に定額が払戻される定時定額払戻と、一時的に短期資金化が可能なマネープールサービスが始まりました。
12月1日 グッドラップ運用開始
水戸ファンドラップの運用ノウハウを取り入れた投資信託の運用が開始されました。
12月末時点 運用資産残高380.5億円、契約件数2,860件
(注1)運用資産残高・件数は5コース(積極型・やや積極型・中立型・やや安定型・安定型)全てを合算した金額・件数となります。
(注2)掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
(注3)法人呼称は省略しています。
(出所)Bloombergや各種資料より水戸証券作成
●日銀マイナス金利導入
1月 日銀マイナス金利導入
市中銀行が日本銀行に預ける当座預金の一部にマイナス金利を適用
●北朝鮮ミサイル発射実験
2月 北朝鮮ミサイル発射実験
北朝鮮が人工衛星打ち上げを装った弾道ミサイル発射実験を実施
●熊本地震
4月 熊本地震
M.7.3の地震が発生、九州を中心に製造業のサプライチェーンが混乱
●トルコクーデター未遂事件
7月 トルコクーデター未遂事件
エルドアン政権打倒をめざしたトルコ軍のクーデターが政権側の反撃により失敗
●英国EU離脱決定
6月 英国EU離脱決定
国民投票によりEUから離脱決定
水戸ファンドラップのあゆみ
アフターフォローシート導入●
12月28日 アフターフォローシート導入
資産運用やライフプランに関するお考えを確認させていただくためのヒアリングシートを導入しました。
運用資産残高527.8億円、契約件数4,063件(12月末時点)●
水戸ファンドラップのあゆみ
12月28日 アフターフォローシート導入
資産運用やライフプランに関するお考えを確認させていただくためのヒアリングシートを導入しました。
12月末時点 運用資産残高527.8億円、契約件数4,063件
(注1)運用資産残高・件数は5コース(積極型・やや積極型・中立型・やや安定型・安定型)全てを合算した金額・件数となります。
(注2)掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
(注3)法人呼称は省略しています。
(出所)Bloombergや各種資料より水戸証券作成
●プエルトリコ財政破綻
5月 プエルトリコ財政破綻
米国自治領であるプエルトリコが財政破綻手続きを開始、アメリカの自治体では過去最大
●世界的なサイバー攻撃発生
5月 世界的なサイバー攻撃発生
約100カ国にサイバー攻撃
●米パリ協定離脱
6月 米パリ協定離脱
気候変動抑制に関する国際的な協定であるパリ協定から米国が離脱
ビットコイン最高値●
12月 ビットコイン最高値
1ビットコイン19,511ドル
水戸ファンドラップのあゆみ
ファンドマネージャーの視点配信200本達成●
6月1日 ファンドマネージャーの視点 配信200本達成
一部換金可能金額の引き下げ●
11月27日 一部換金可能金額
の引き下げ
一部換金が50万円以上1万円単位で可能となりました。
運用資産残高704.5億円、契約件数5,213件(12月末時点)●
水戸ファンドラップのあゆみ
6月1日 ファンドマネージャーの視点 配信200本達成
11月27日 一部換金可能金額 の引き下げ
一部換金が50万円以上1万円単位で可能となりました。
12月末時点 運用資産残高704.5億円、契約件数5,213件
(注1)運用資産残高・件数は5コース(積極型・やや積極型・中立型・やや安定型・安定型)全てを合算した金額・件数となります。
(注2)掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
(注3)法人呼称は省略しています。
(出所)Bloombergや各種資料より水戸証券作成
●TPP11署名
3月 TPP11署名
日本、オーストラリア、シンガポールなど11カ国が参加する経済連携協定
●VIXショック
2月 VIXショック
株価の下落によるVIX指数の上昇により世界的に連鎖した株価下落
●米対中関税一部引上げ
7月 米対中関税一部引上げ
約340億ドル規模の中国製品(自動車やロボットなど818品目)に25%の制裁関税を発動
パウエル・ショック●
12月 パウエル・ショック
パウエルFRB議長の発言(利上げやバランスシート縮小に消極的)に端を発した金融混乱
水戸ファンドラップのあゆみ
●信託報酬一部引き下げ
1月13日 信託報酬一部引き下げ
組み入れファンドのうち、アセットマネジメントOne社の5投信について信託報酬が引き下げられました。
長期保有割引制度開始●
10月15日 長期保有割引制度開始
ファンドラップを長期保有していただいているお客さまを対象に、固定報酬の割引制度を開始しました。
マンスリーレポート配信開始●
12月7日 マンスリーレポート配信開始
コースごとの運用状況や資産配分、市場動向、投資環境見通し等を掲載した資料を毎月上旬に配信しています。
運用資産残高809.9億円、契約件数6,627件(12月末時点)●
水戸ファンドラップのあゆみ
1月13日 信託報酬一部引き下げ
組み入れファンドのうち、アセットマネジメントOne社の5投信について信託報酬が引き下げられました。
10月15日 長期保有割引制度開始
ファンドラップを長期保有していただいているお客さまを対象に、固定報酬の割引制度を開始しました。
12月7日 マンスリーレポート配信開始
コースごとの運用状況や資産配分、市場動向、投資環境見通し等を掲載した資料を毎月上旬に配信しています。
12月末時点 運用資産残高809.9億円、契約件数6,627件
(注1)運用資産残高・件数は5コース(積極型・やや積極型・中立型・やや安定型・安定型)全てを合算した金額・件数となります。
(注2)掲載データは過去の実績であり、将来の運用成果を示唆・保証するものではありません。
(注3)法人呼称は省略しています。
(出所)Bloombergや各種資料より水戸証券作成
金融商品などの取引に関するリスクについて
金融商品をご投資いただく際には、価格等の変動による損失が生じるおそれがありますので、金融商品等の取引に際しては、当該商品等の契約締結前交付書面等をよくお読みください。
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