退職金運用支援サービス
期間
2024年10月1日(火)～2025年3月31日(月)
概要
退職金にて、投資信託・水戸ファンドラップを300万円以上お買付・ご契約いただいたお客さまに現金プレゼント!
【対象】
ご退職後3年以内のお客さま
【対象商品】
◆株式投資信託
※手数料が発生しないお取引(ノーロード、MITO積立投信等)、ETF・REITなどの上場投資信託、追加型公社債投信(MRF、公社債投資信託)、外貨建てMMFを除く。
◆水戸ファンドラップ
※新規契約300万円以上、増額契約100万円以上からとなります。
【お手続きの流れ】
STEP1 ご入金とお取引
サービス期間中の退職金による初回取引から、翌月末までのお取引を対象といたします(約定日または運用開始日基準)。
※対象金額の上限は「退職金の受取額」「ご入金額」「3,000万円」の内、最も低い金額といたします。
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STEP2 必要書類のご提出
原則「退職所得の源泉徴収票」を水戸証券担当者にご提出ください。コピーをとらせていただきます。
※初回取引から1か月以内にご提出ください
※源泉徴収票に記載された「支払金額」から「源泉徴収税額」「特別徴収税額」を差し引いた金額を退職金の受取額といたします。
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STEP3 現金プレゼント
【プレゼント金額】
◆株式投資信託：買付手数料の50％
◆水戸ファンドラップ：契約金額の0.5％
◆「退職金運用支援サービス」のチラシはこちらをクリックしてください。
◆お問い合わせはお近くの水戸証券またはカスタマーセンター0120-310-273(平日8:30～17:00)へ
ご留意事項
●退職金をご入金のうえ、投資信託・水戸ファンドラップを300万円以上お買付・ご契約いただいたお客さまを対象といたします。●退職金の受取額は、原則「退職所得の源泉徴収票」から確認させていただきます。
●本サービスを期間中にご利用いただける回数は、お1人さま1回までです。
●初回取引はご退職日から3年以内とし、最長2か月間(初回取引の翌月末まで)のお取引(約定日・運用開始日基準)を現金プレゼントの対象といたします。
●投資信託の買付金額は受渡金額で計算し、対象金額の上限は「退職金の受取額」「ご入金額」「3,000万円」の内、最も低い金額といたします。
●現金プレゼントは、初回取引の翌々月予定で弊社のお取引口座に振替いたします。
●お受け取りになった金額に対して課税が生じ確定申告が必要な場合があります。詳細は所轄税務署等にご相談ください。
●プレゼント時にお取引口座の閉鎖および閉鎖手続きをされている場合は対象外となります。
●過去3年間で「退職金運用スタートキャンペーン」「退職金運用支援サービス」を適用されている場合は対象外となります。
●水戸ネットのお客さま、弊社の役員・社員等およびその扶養関係者につきましては、対象外となります。
●対象商品がお客さまの投資方針に適さない場合やお客さまのご経験・知識等によりそのお取引をお受けできない場合がございます。
●本サービスと同一の取引を対象とする他のキャンペーン等(新規口座開設特典サービスは除く)との併用はできません。
●本サービスは予告なく内容の変更または中止となる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
ご投資にかかる手数料等およびリスクについて
投資信託をお申し込みいただく場合は、銘柄ごとに設定された販売手数料および信託報酬等の諸経費等をご負担いただきます。投資信託は、主に国内外の株式や公社債等の値動きのある有価証券等に投資いたしますので、市場環境、為替の変動、組入れ有価証券の発行者に係る信用状況等の変化により、基準価額は変動します。そのため、投資された元本の保証はありません。投資信託ごとに手数料等およびリスクは異なりますので、ご投資にあたっては当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)、目論見書補完書面等をよくお読みください。
水戸ファンドラップのご契約をいただく場合は、投資一任契約に係る報酬および組み入れる投資対象ファンドに係る信託報酬等をご負担いただきます。水戸ファンドラップにおける各個別の投資信託は、主に株式および債券等値動きのある証券(外貨建て証券は為替リスクもあります)を投資対象としているため、基準価額は変動します。特にエマージング市場等の価格変動は、株式市場全体の平均に比べて大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与えることがあります。したがって、投資元本を割り込むことがあります。なお、投資信託の運用による損益は、すべてお客さまに帰属します。水戸ファンドラップのお取引の申し込みの際には、あらかじめまたは同時に「約款・規定集」、「契約締結前交付書面(Ａ)」、「水戸ファンドラップ契約締結前交付書面」、「水戸ファンドラップ口座約款」、「水戸ファンドラップ投資一任契約約款」、各投資信託の「投資信託説明書(目論見書)」等をお渡ししますので、必ずご確認のうえ、ご判断ください。
